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日日牛(365bulls.com)20171129技術指標綜覽-圖:美國稅改進展順利,內需股大爆發;科技股與新興股市漲幅黯淡,黃金持續尷尬中

  昨晚美國稅改出現突破性進展,再加上川普(Donald Trump)提名的聯準會(Fed)下屆主席鮑威爾(Jerome Powell),透露會考慮鬆綁金融法規,美國內需股包括小型股金融股大噴發,同時間激勵美元走高,美國各天期公債殖利率轉而上揚(代表債券價格下跌),所以。可以看出美股創高後的功臣都是內需股居多,對債券殖利率走高較為敏感的科技股表現反而平淡,部分新興市場指數ETF甚至重挫,例如經常帳赤字代表國:土耳其股市(TUR),終場便大跌逾3%。

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日日牛(365bulls.com)20171128技術指標綜覽-圖:美國稅改綁架全球股市,漲多市場先被減碼,黃金表現相對尷尬

  上週美國濃厚的稅改期望,本週開始市場先行調降預期,因為期望愈高、失望愈深。分析師認為,現在市場已經被稅改「綁架」,任何與其有關的失望情緒都可能是今年首次回調的原因,儘管國會議員十分想讓稅改計劃通過,他們也正在為此努力,然而參議員們在今年年底前只剩下15個工作日來搞定一切,因此等著年底「紅包」的投資人可能要做好失望的準備。

  大型投行也開始對重押的科技股部位,開上第一槍。首先在半導體的部分,大摩分析師連續調降晶圓代工龍頭台積電(TSMC)與韓國電子大廠三星(Samsung)的評等,除了導致台灣股市韓國股市備受壓力外,昨晚美國費城半導體指數也因此重挫。不過以法人籌碼觀察,無論是台灣(EWT)韓國(EWY)或是費城半導體指數(SOXX),都維持在良好的上升趨勢,然而就短線人氣指標:能量潮(OBV)觀之,SOXX的表現還是最好的,即便這三者明明走勢相當接近,但EWTEWYOBV表現就是遜色許多,其中EWT背離更加嚴重,在10月底OBV就已經觸頂,但股價卻持續創高,實在有點心虛,回調也算合理。

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日日牛(365bulls.com)20171127技術指標綜覽-圖:高盛「轉念」認為美股可再漲三年,稅改成功是大前提,本週參議院投票見真章

【1127周市場展望】高盛「轉念」認為美股可再漲三年,稅改成功是大前提,本週參議院投票見真章


  不久前預計未來12個月美股熊市機率有68%的高盛(Goldman Sachs),上週竟然推翻了這項預測,轉而發表報告指出美股還可以再漲三年,原因是若美國稅改過關的話,2018年標普500指數(S&P500)的調整後每股盈餘可望達到150美元,換算成指數則得以漲到2850點,相當於從目前的時間點到2018年年底前,標普500指數可望再出現一成左右的累積報酬。

  稅改成功必然是高盛此篇報告的前提,或許是因為看到了美國總統川普(Donald Trump)的決心。儘管美國眾議院11/16通過的《減稅及就業法》(Tax Cuts and Jobs Act),與隨後參議院所表決通過的稅改法案,兩者版本有所不同,而在成為法律之前,兩院必須協調出最終版本,不過川普對此信心滿滿,相信兩院將去異求同,可望在年底前完成立法,送給美國民眾一個聖誕節大禮。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)表示,雖然參、眾兩院的稅改法案有差異,但都符合川普對稅改定下的三個不能妥協的目標,包括:公司稅率降為20%、對中產階級大幅減稅以及簡化稅制。

  根據美國媒體表示,為推動美國近30年來最大規模稅改,或許川普願意放棄在參議院稅改法案中,加入「廢除歐巴馬健保中強制納保」的規定,因為眾議院共和黨領袖曾經表示,若川普堅持廢除強制納保,將提高稅改過關的難度。不過,白宮高級顧問康威(Kellyanne Conway)強調,川普從未動搖廢除及取代歐巴馬健保的想法,但今年以推動稅改為首要目標,明年再來關注健保問題,川普希望稅改法案能在年底前過關,本週就能得知參議院的投票結果,此舉將關係到高盛的預測是否能夠成真。

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人民幣走勢與美國掛牌的ETF,可用來判斷中國股市是否真正回穩

  昨天(11/23)美國股市因感恩節(Thanksgiving Day)休市一天,市場交投清淡,今天也將提前3小時收盤。幸好昨晚巴西俄羅斯等主要國家股市並未因中國股市大跌而受影響,目前看起來只是單一國家股市的狀況而已,今早上證指數多空拉鋸劇烈,不過看來走勢已經回穩,國企股則全面恢復元氣,沒有出現如昨日驚弓之鳥的表現。

  以在美國掛牌的指數富時中國指數ETF(FXI)來說,無論是法人籌碼或是能量潮(OBV)都呈現完美的上升格局,在所有新興市場股市當中,與新加坡股市指數ETF(EWS)成為唯二法人與量能都同時表現優異的市場,多頭趨勢強勁。其餘新興市場股市要就法人籌碼尚可但沒有人氣,不然就是法人籌碼逐漸撤退但短線量能還OK,只要缺乏一種力量,反彈隨時都有可能拉回。各位投資朋友可以觀察今晚美國開盤之後,藉由ETF表現窺探外資對中國股市的態度。

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日日牛(365bulls.com)20171123技術指標綜覽-圖:Fed偏鴿美元重挫,但中國債市資金吃緊,新興市場股市轉喜為憂​

  美國聯準會(Fed)昨晚公布的FOMC會議記錄(11月份)顯示,核心通膨持續低於預期,大出市場意料之外,因此許多與會官員相信,通膨率低於2%的時間,恐怕會比原先預期還要長,儘管部分與會官員認為,直到接下來的數據確認通膨已朝2%目標邁進前,應暫緩額外的升息行動,然而此份會議紀錄公佈後,美國聯邦基金期貨交易預計,Fed將於12月會議中決定升息的可能性仍為100%,和一周前預計機率相同。

  雖然外界對於12月升息的預期機率沒有太大改變,但由於此預期已經充分反映在市場上,昨晚美國各天期公債殖利率全數重挫,對於利率更為敏感的短天期殖利率下跌幅度更大,黃金的緊箍咒因此進一步消除,黃金指數ETF(GLD)黃金類股指數ETF(GDX)股價雙雙越過月線反壓,不過GLD表現比較好些,兩者能量潮(OBV)表現相當熱情,短線股價動能是有的,然而法人籌碼表現卻異常謹慎,儘管沒有破底但加碼意願出乎意料的冷靜,在葉倫(Janet Yellen)明年即將交棒主席職位後,接下來Fed會變得更加鷹派或偏向鴿派,仍舊是一大問號,或許法人咸認為此時大舉押注部位沒有必要且多餘。

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日日牛(365bulls.com)20171122技術指標綜覽-圖:稅改有利與不利類股全走高,黃金與公債也沒閑著,法人烏賊戰術即日展開​

  又是一個什麼都漲、什麼都不奇怪的日子。法人烏賊戰術即日展開。

  昨晚新興市場股市氣氛大振,由法人籌碼能量潮(OBV)表現最為健康的國企股帶動,加上美國媒體援引墨西哥商業代表稱,在電信、能源和電商三大領域,北美自由貿易協定(NAFTA)談判接近達成協議,消息一出使墨西哥披索兌美元大幅攀升,墨西哥指數ETF(EWW)一吐之前怨氣收高逾2%,法人籌碼亦見回流,相較巴西(EWZ)表現更為亮眼,EWZ反而在午盤之後遭致獲利了結賣壓,收盤留下長長的上影線。

  不過,美元昨晚沒什麼表現,但美國小型股代表羅素2000指數卻表現相當亮眼,如果說是美國稅改方案可望在參議院通過的利多激勵,那麼美元不應該如此疲弱才對;另外,眾議院的稅改版本中對房貸的標準扣除額設定上限,曾經一度讓美國營建類股指數ETF(ITB)吞下一根大黑K,但後來稅改在參議院卡關後又頭也不回的上漲,昨晚收盤則再度創下新高,與網路類股並肩成為美股盤面最閃耀的兩個類股,若稅改會順利通過,ITB還可以持續走高嗎?

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日日牛(365bulls.com)20171120技術指標綜覽-圖:高收益債又傳大失血,但線型明明處多頭,到底怎麼一回事?​

【1120周市場展望】高收益債又傳大失血,但線型明明處多頭,到底怎麼一回事?

 

  上週末一則新聞這樣寫著:根據基金流向機構(EPFR Global)發布最新數據顯示,截至11/15當周,高收益債基金遭投資人贖回51億美元,為2014年8月俄羅斯入侵烏克蘭造成市場波動以來最大單周撤離紀錄。累計今年迄今,已有超過80億美元從高收益企業債基金流出,此數據亦為今年3月以來之最,且是1992年有紀錄以來的第四大量。

  仔細閱讀這篇新聞,該機構指出上週高收益債券區塊的贖回量是今年3月以來最多的,表示3月份的贖回量也不少,應該也是1992年有紀錄以來的大量。不過回過頭來看,目前高收益債的點位相較3月還要更高,然而高收益債券指數ETF(HYG)CCI周線卻是在最近才跌破零軸,3月份的時候反而還沒有出現這樣的狀況。

  本站曾經在11/10的市場分析中提到HYGCCI周線今年以來首度跌破零軸,即便本波跌幅不若今年稍早幾次修正,但還是可以看出底下接手的人有變少的趨勢,CCI周線才會進一步下探低點,而且以往高收益債的CCI周線跌破零軸並持續下探後,股市也可能被連累出現一番震盪,提醒各位朋友們須留意。

  上週HYG周線終於收紅,然而CCI周線並無改善,持續下挫,因此危機不能說就此解除,未來若能守住20周均線,價格沒撐的壓力才能減輕。每次這種高收益債基金被瘋狂贖回的新聞出現之後,由於伴隨著觸底反彈又創高的走勢加上重複出現的結果,總會令人失去戒心。不過國際統計機構的數據沒有必要欺騙大眾,編造不實資金流向誤導散戶,那為何歷經這種恐怖贖回後,高收益債還能沒事呢?話說回來,明明是多頭走勢,為何還有驚人贖回出現呢?擺著不是能賺更多嗎?

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日日牛(365bulls.com)20171117技術指標綜覽-圖:亞股漲幅抹平,黃金轉而回穩,追高股市仍需戒慎

  美國眾議院通過了稅改方案,促使美國四大指數全面反彈,那斯達克指數(NASDAQ)登上歷史收盤新高,全球股市歡騰氣氛蔓延至今天早盤。不過,若觀察昨晚美股盤面的狀況,會發現一個有趣的現象,那就是防禦型類股的漲幅優於景氣循環類股的漲幅。本月初跌破今年頸線的電訊類股(XTL),由於今年股市處多頭格局,身為防禦型類股代表的XTL一直以來都是法人的棄兒,昨晚收盤卻大漲逾2%,一舉奪下美股盤面冠軍,超越法人籌碼能量潮(OBV)到目前都相當完美的科技股,在歡聲雷動的美股中顯得格外突兀。

  點開其線型觀察,赫然發現XTL自10月初以來出現7%左右的波段跌幅期間,股價連續破底的情況下,法人籌碼逆勢攀高,OBV也沒破底。各位投資朋友應該知道正常情況下OBV都隨著股價波動,所以很難藉此判斷出標的的高點或低點,不過在股價轉折的時刻卻有先行的作用,因此,「背離」是OBV最重要的功能。XTL在11/9觸及低點之前,法人籌碼與OBV就已經觸底反彈,之後股價即平行盤整等待突破,本週二(11/14)其CCI突破 -100大關買訊出現,也因此昨晚大漲逾2%也就不足為奇。

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日日牛(365bulls.com)20171116技術指標綜覽-圖:美元不強但澳幣持續破底,股市是死貓跳還是就此反彈?

  美國公佈10月份核心CPI同比增幅為今年4月以來最大,10月份零售銷售環比高於預期,雖然數據總體好於預期,但不及前值。此消息在債券市場上加劇了「殖利率曲線」更加走平的現象。分析師認為此通膨數據令聯準會(Fed)可以放心升息,昨晚美國2年期公債殖利率並沒有因為股市振盪而走低,但也沒特別走高僅收平盤;中長天期公債殖利率卻還是因為避險狂掉,導致2年期與10年期公債的利差創下十年以來最低水準。

  其實不止美國,若觀察全球的中長天期公債殖利率,都出現了往下走低的情形。儘管歐洲股市昨晚收盤跌勢收斂,歐元走強和避險情緒帶動則持續帶動歐元區債券上漲,德國10年期基準國債收益率創下一週新低,歐洲主要國家10年期公債殖利率又回到月線下方整理。

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日日牛(365bulls.com)20171115技術指標綜覽-圖:德國亮眼GDP,股市不買帳;美元中箭落馬,新興市場照跌

  德國公布第三季GDP成長年率高達3.3%,遠高於市場原先預估的2.4%,促使歐元大幅跳漲,連帶使美元指數下挫,儘管如此,部分新興市場貨幣仍舊不支,昨晚盤中俄羅斯盧布兌美元跌幅擴大至1.2%,刷新8/15以來盤中低點;即便昨晚土耳其股市回穩走高,但土耳其里拉兌美元仍下跌大約1%,匯價再度創低,並迫近1/11所創盤中紀錄低點;巴西里拉兌美元亦跌超0.8%,刷新11/6以來的盤中低點。也因此昨晚殺盤重心仍都集中在新興市場股市,並沒有因為美元轉跌而停止提款,即便線型強勢的中國股市,今早也不免面臨跌勢,國企股指數今早一度跌破月線,但這在新興市場股市中已經算是比較強勢的市場了。

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日日牛(365bulls.com)20171113技術指標綜覽-圖:明明稅改不順、美元不強,股市也震盪加劇,黃金為何仍灰頭土臉?

【1113周市場展望】明明稅改不順、美元不強,股市也震盪加劇,黃金為何仍灰頭土臉?


  相信各位應該感覺到近期股市相較以往震盪加劇,不過身為避險性資產的黃金,表現卻欲振乏力,尤其在目前美元漲勢仍算溫和的情況下,這的確令人百思不解。上週五(11/10)股市表現乏善可陳,美元指數僅平盤震盪,黃金類股(GDX)竟然可以重挫逾1%,成為美股盤面上最灰頭土臉的類股,實在相當心酸。

  我們曾經在本月初(11/3)的市場分析中提到,偏鴿派的鮑威爾(Jerome Powell)被提名為聯準會(Fed)主席後,鷹派氣焰稍微冷卻,不過金融類股(XLF)在當時的表現卻是比GDX好,顯見投資人並沒有因為主張「漸進升息」的鮑威爾被提名,而放棄金融類股;也沒有因此而大舉進場黃金,此文章也提醒各位投資朋友,若要期待GDX大幅上揚,必須觀察稅改的細節,否則只能區間震盪,兩周後的現在看起來也的確是如此。

  不過金價倒是表現的較為穩健。儘管上週五(11/10)美國午盤之後,黃金遭到名目價值約40億美元的賣單砸盤,致使金價又回到1280下方,但就黃金指數ETF(GLD)的線圖(圖一)來看,目前價格還是止穩在9月高點修正以來,0.385的黃金切割率點位進行打腳的動作。但這不是說在此點位就必能獲得支撐,只能說這裡應該是假設的跌幅滿足點,未來要跌破也沒在客氣。

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日日牛(365bulls.com)20171110技術指標綜覽-圖:高收益債CCI周線今年首度跌破零軸,需留意未來是否拖累股市

  美國稅改版本參、眾兩院不同調,進度一波三折,致使昨晚全球股市跌多漲少。美股道瓊工業指數(INDU)一度大跌200點,其中科技股是拖累元凶,費城半導體指數(SOX)跌幅最重。不過,觀察費城半導體指數的法人籌碼能量潮(OBV)都沒有太大的異狀,而昨晚的2%跌幅,在過去一個月已累積了一成漲幅的條件下,看起來只是獲利了結的賣壓而已,無需大作文章。

  若以美股的漲跌量能線來看,儘管的確於10月底見頂,但目前仍維持完美的上升趨勢,科技股的漲跌量能線亦是如此。不過,對稅改方案比較敏感的美國中小型股,其漲跌量能線跌幅較大,不過若有持續追蹤本站,便知道我們在之前的市場分析中就已提醒過各位,在美國小型股部位可先行停利。而就今年稍早的經驗來看,小型股的落後表現目前還不致於對美股產生重大影響。

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日日牛(365bulls.com)20171108技術指標綜覽-圖:美國中長期利率續挫,卻無法再度激勵新興市場股債,法人已擴大結帳動作

  昨晚金融市場冒出許多詭譎的現象,首先明明美元漲幅溫和,但新興市場貨幣又聯袂重挫。墨西哥披索兌美元下跌近0.7%;儘管俄羅斯股市指數飆高,但俄羅斯盧布兌美元跌幅卻擴大至2%;土耳其里拉兌美元跌1.6%,並刷新1/27以來盤中低點至3.8940里拉。南非蘭特兌美元跌幅擴大逾1%,穩穩佔據14關卡上方。

  儘管昨晚新興市場相關股市指數表現相當分歧,但仍舊是跌多漲少的格局。目前除了東北亞股市表現相對穩健外,其餘市場開始出現不太穩定的狀況。就拿昨晚的俄羅斯股市來說,當地股市指數因受油價激勵而大漲逾3%,然而在美國掛牌的指數ETF(RSX)卻以小跌坐收,當地股市RTS指數已經是美元計價,只有中小型股的Micex指數是盧布計價,也就是說RTS美元指數大漲逾3%,不用扣掉俄羅斯盧布的跌幅,就可以與同為美元計價ETF的RSX的表現相比,然而RSX表現卻相對平淡,再加上盧布大跌,種種現象令人匪夷所思。

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日日牛(365bulls.com)20171107技術指標綜覽-圖:聯準會緊縮派學者出走,全球股市生龍活虎;能源類股戲棚站久,開花結果

  根據美國媒體CNBC昨晚的報導顯示,聯準會(Fed)第三把手:紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)最快將於下週宣布辭職。到目前為止,聯準會三大巨頭:葉倫(Janet Yellen)費雪(Stanley Fischer)與杜德利全部走光。面對美國未來又要縮表又要維持經濟成長,又要維持股價又要放寬金融監管的責任,如何不引起二次金融風暴,聯準會的角色相當關鍵,可以說未來的主席與團隊將面臨不可承受之重。

  其實美國總統川普(Donald Trump)相當悉心維護金融市場的走勢,或許與泰勒(John Taylor)相談甚歡只是個幌子,其實川普應該是個大鴿派,畢竟股市狂歡派對也是政績,又或許他認為稅改雖有助提振經濟發展,但也不一定會推升通膨,只要大家有錢賺也有錢花,緊縮這一條路並不需要特別加快,但看在一堆學院派的聯準會官員眼中,此舉無異是飲鴆止渴,但有誰能保證聯準會的官員一定是對的呢?

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日日牛(365bulls.com)20171106技術指標綜覽-圖:美國公債殖利率曲線創2007年來最平緩水準,代表什麼意義?

【1106周市場展望】美國公債殖利率曲線創2007年來最平緩水準,代表什麼意義?

 

  上週五(11/3)美國公佈10月份非農新增就業數據達26.1萬,平均時薪環比增長為0%,雙雙不及市場預期,不過失業率降至4.1%,倒是優於市場預期。這樣憂喜參半的非農就業數據,剛開始是使美元下挫的。不過,隨後公布的ISM非製造業PMI耐久財訂單工廠訂單等數據均優於預期,其中ISM非製造業PMI還創了12年多來的新高,顯示美國經濟持續向好,美元聞訊自低檔反彈,2年期公債殖利率走高,黃金價格轉而受抑,新興市場資產壓力重現。

  不過上週五(11/3)美元指數的漲幅還算溫和並非狂飆格局,但新興市場貨幣卻嚇到脫褲,包括土耳其里拉南非幣巴西里拉俄羅斯盧布墨西哥披索都出現1%以上的貶勢,當然這些國家的股市表現也很難看,尤其以土耳其指數ETF(TUR)跳空收低逾4%最為驚人,自10/26低檔起漲超過7%的漲幅,瞬間剩下3%不到的報酬,這也就是搶短外資傾向第一波出貨的市場的風險,腳麻掉來不及跑的後果可見一斑。然而本站早在上週五早盤便提醒過各位投資朋友,由於土耳其的法人籌碼能量潮(OBV)表現均相當消極,CCI日線也來到100上方的超買水準,搶短還是需要考慮進場點位優勢的重要性。

  除了新興市場貨幣重挫之外,美國各天期公債殖利率表現也不同調。照理說,在公佈亮眼的經濟數據後,美國無論長、短天期公債殖利率都應該全面反彈,但上週五除了2年期公債殖利率正常走高之外,10年期以上的公債殖利率卻聯袂下跌,導致美國長、短天期債券殖利率曲線創下2007年來最平水準,債券殖利率曲線變得更加平緩,這代表什麼意思?

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日日牛(365bulls.com)20171103技術指標綜覽-圖:鮑威爾獲提名,新興股市喘息;稅改計劃出爐,黃金尷尬以對

  相當在意美股指數的美國總統川普(Donald Trump),終於提名大鴿派鮑威爾(Jerome Powell)擔任下屆聯準會(Fed)主席,總體來說算是減緩了金融市場緊縮的壓力,美元轉而走低,在國際市場的部分,新興市場資產減輕壓力,不過日前本站曾提及的拉美股市俄羅斯股市也沒什麼表現就是了,倒是土耳其股市一吐日前怨氣,終場突破前波高點收在半個月來的新高,不過無論是法人籌碼能量潮(OBV)表現均相當消極,CCI日線也來到100上方的超買水準,搶短還是需要考慮進場點位優勢的重要性。

  另外,儘管鮑威爾是鴿派代表,昨晚提名消息出爐後美元轉弱,美國各天期公債殖利率也掉,但金融類股(XLF)卻是盤面上表現最為亮眼的類股,把死對頭黃金類股(GDX)拋在腦後。當然XLF沒受到美國公債殖利率轉弱拖累,是由於鮑威爾與川普一樣傾向放寬金融監管所致,而且鮑威爾也傾向「漸進升息」,並不是不升息,遲早還是會對金融行業有所助益,也因此無論是法人籌碼或是OBV,在XLF來看還算相對健康。

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日日牛(365bulls.com)20171101技術指標綜覽-圖:10月月線表現,新興市場股市幾家歡樂幾家愁,法人聲東擊西的標準動作

  10月份月線表現出爐,亞洲包括日本股市表現奪冠,其次才是頻創新高的美國股市。月線收黑、表現相對暗淡的則是巴西(EWZ)墨西哥(EWW)拉美(ILF)俄羅斯(RSX)歐小(DFE)等區域。當然,會造成如此現象無非就是美元走強美債殖利率反彈所致。美元指數10月份月線大漲1.66%,為今年以來最好的一個月份,漲幅也是去年11月以來的新高紀錄。

  當市場所有人都知道要面臨緊縮的議題,如何出貨又不打草驚蛇,就變得異常重要。明明油價礦產價格在10月份表現沒那麼差,但是倚賴原物料行情為主的部分新興市場股市,表現卻中箭落馬,例如昨晚全球股市氣氛仍在尚可的情況下,俄羅斯股市巴西股市卻仍舊灰頭土臉,然而若觀察亞洲股市相關的ETF,漲幅卻相當不錯。如果要安定民心,讓人感覺多頭氛圍仍然存在,最好的做法就是有的漲、有的跌,至少感覺上像是部分國家股市自身的問題,而非有人偷偷獲利了結出貨所導致的。

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