日日牛(365bulls.com)20190220快訊短評-圖:橋水、索羅斯、波克夏最新揭露的前五大持股及增持股有哪些

  去年美國避險基金資產規模經歷近十年來最大降幅,全年被贖回總金額高達353億美元,造成數百支避險基金關閉。不過根據數據及風險管理公司LCH的報告指出,去年雖然有59%的避險基金虧損,但是排名前20位的避險基金卻未受到衝擊,21%的避險基金報酬率至少還有5%,其中報酬率連續兩年排名前兩位的就是知名的橋水基金(Bridgewater Associates)索羅斯基金(Soros Fund Management),而近來正逢美國證券交易委員會(SEC)13F持股報告的揭露進入尾聲,讓我們一起來看看這兩大避險基金,以及大家熟知巴菲特旗下的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),最新持股內容為何。

- 橋水基金(Bridgewater Associates)

※ 資料日期:2019/2/13

此次申報資產總額約109億美元(現金不計入)。

【前五大持股(依照現值由大到小排序)】

1. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSE:VWO) - 約佔總持股現值的17.8%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) - 約佔總持股現值的17.2%
3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:IEMG) - 約佔總持股現值的6.2%
4. iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV) - 約佔總持股現值的5.1%
5. SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) - 約佔總持股現值的4.3%

【前五大增持(加碼)股(依照增持幅度由大到小排序)】

1. NetApp (NTAP) - 增持約8200%
2. EQT Corp. (EQT) - 增持約7400%
3. Valero Energy Corp. (VLO) - 增持約6800%
4. Discover Financial Services (DFS) - 增持約3800%
5. PACCAR, Inc. (PCAR) - 增持約3600%


- 索羅斯基金(Soros Fund Management)

※ 資料日期:2019/2/14

此次申報資產總額約33億美元(現金不計入)。

【前五大持股(依照現值由大到小排序)】

1. Liberty Broadband Corporation, Class C (NASDAQ:LBRDK) - 約佔總持股現值的15.9%
2. Vici Properties Inc (NYSE:VICI) - 約佔總持股現值的11.9%
3. Caesars Entertainment Corporation (NASDAQ:CZR) - 約佔總持股現值的6.8%
4. Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO) - 約佔總持股現值的4.5%
5. Rovi Corp. Bond (779376AD4) - 約佔總持股現值的3.3%

【前五大增持(加碼)股(依照增持幅度由大到小排序)】

1. T-Mobile US, Inc. (TMUS) - 增持約830%
2. Viper Energy Partners LP (VNOM) - 增持約290%
3. McCormick & Co., Inc. (MKC) - 增持約260%
4. Mondelez International, Inc. (MDLZ) - 增持約140%
5. NRG Energy, Inc. (NRG) - 增持約136%


- 波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)

※ 資料日期:2019/2/14

此次申報資產總額約1,830億美元(現金不計入)。

【前五大持股(依照現值由大到小排序)】

1. Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) - 約佔總持股現值的21.5%
2. Bank of America Corp. (NYSE:BAC) - 約佔總持股現值的12.1%
3. Wells Fargo & Co. (NYSE:WFC) - 約佔總持股現值的10.7%
4. Coca Cola Co. (NYSE:KO) - 約佔總持股現值的10.3%
5. American Express Co. (NYSE:AXP)  - 約佔總持股現值的7.9%

【前五大增持(加碼)股(依照增持幅度由大到小排序)】

1. Travelers Companies, Inc. (TRV) - 增持約68%
2. JPMorgan Chase & Co. (JPM) - 增持約41%
3. General Motors Company (GM) - 增持約38%
4. PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) - 增持約36%
5. Bank of New York Mellon Corp. (BK) - 增持約4%

  去年10月美國股市開始大幅走跌後,許多投資機構紛紛減持或清倉風險較高、漲幅也過高的科技股,特別是蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)、英偉達(NVIDIA)、高通(Qualcomm)、京東(JD)、阿里巴巴(BABA)、動視暴雪(Activision Blizzard)等。波克夏海瑟威還清倉了21.3億美元甲骨文(Oracle)股票,不過甲骨文股價在去年底大跌後出現反彈,目前已站上50美元;彭博社(Bloomberg)資料顯示,今年第一季波克夏海瑟威又買回了3870萬股甲骨文股票。索羅斯基金去年四季則幾乎清倉了所有科技股巨頭,包括動視暴雪、AMD、蘋果、微軟、網飛(Netflix)、阿里巴巴等,去年第三季則已清倉了晶片大廠恩智浦(NXP Semiconductors)和臉書,不過對於谷歌母公司Alphabet卻是情有獨鍾,去年第四季增持至25000股,增幅達83%。

  橋水基金去年第四季反向增加了美股的持股,減持部位則以美國中小型金融股為主,增持部分除了上面列出的前五大外,包括臉書(+1147%)、蘋果(+184.5%)、谷歌母公司Alphabet(+163.5%)、奇異GE(+139%)都有較大增幅。 

什麼是13F持股報告?

  美國證券交易委員會(SEC)規定,管理資產規模超過1億美元的投資機構必須在每季結束後的45天內提交持股報告,揭露其持有的股票或基金倉位,對於投資人來說頗具參考意義。

  不過要提醒大家,由於這些資料都是在每季之後45天內申報,也就是說此次報告的內容是截至2018/12/31的資訊,或許無法完全反映目前最新現況,參考時請留意此時間落差。

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