2019年道瓊和標普500指數表現『最佳』與『最糟』的個股 @ 日日牛技術分析投資筆記

日日牛365Bulls-市場評析-2019年道瓊和標普500指數表現『最佳』與『最糟』的個股

2019年是美股豐收的一年，美股三大股指均有最少25%以上的年度累計漲幅（表一）。以下便是我們幫大家整理出的，2019年道瓊工業平均指數（DJIA）和標普500指數（S&P 500）的成份股中，年度表現最佳和最糟的個股名單。

表一、美國三大股指歷年來的年度表現（數據採四捨五入，資料日期：2019/12/31）

指數名稱	2019年表現	2018年表現	3年期表現	5年期表現	10年期表現	15年期表現
道瓊工業平均指數（DJIA）	26%	-3%	54%	79%	250%	289%
標普500指數（S&P 500）	32%	-4%	52%	72%	254%	267%
那斯達克指數（Nasdaq）	37%	-3%	70%	98%	342%	388%

（資料來源：FactSet、MarketWatch）

道瓊指數的30支成份股中，2019年總回報率（計入股息回報）是負值的只有3支，其餘26支總回報率均有5%～86%的正值。表現最佳的前13支成份股的總回報率均達到至少30%以上，最亮眼的前兩名分別是蘋果（AAPL）和微軟（MSFT），前者總回報率達86%，幾乎是第四名的兩倍；後者總回報率也有將近60%的表現，而這兩者都屬於資訊科技類股。

陶氏化工（Dow, Inc.）因為是從原先的陶氏杜邦（DowDuPont）中重新分拆，另以陶氏名義（可稱為新陶氏）於2019年4月初獨立於道瓊上市（華爾街日報相關報導請點此），所以資料並不計入本次排行中。

其他詳細內容請參閱下方（表二）。

表二、道瓊工業平均指數（DJIA）的30支成份股在2019年的表現（數據採四捨五入，資料日期：2019/12/27）

公司名稱	股票代號	GICS行業類別	2019年總回報率	5年總回報率	10年總回報率	15年總回報率
Apple Inc.	AAPL	Information Technology	86%	177%	1015%	7284%
Microsoft Corp.	MSFT	Information Technology	59%	270%	551%	716%
J.P. Morgan Chase & Co.	JPM	Financials	47%	154%	322%	428%
Visa Inc.	V	Information Technology	44%	194%	844%	N/A
United Technologies Corp.	UTX	Industrials	44%	44%	170%	302%
Procter & Gamble Co.	PG	Consumer Staples	41%	58%	182%	251%
Goldman Sachs Group Inc.	GS	Financials	41%	27%	62%	166%
Nike Inc.	NKE	Consumer Discretionary	38%	122%	606%	994%
Walt Disney Co.	DIS	Communication Services	35%	65%	418%	547%
American Express Co.	AXP	Financials	33%	43%	248%	220%
Home Depot Inc.	HD	Consumer Discretionary	31%	137%	855%	648%
Intel Corp.	INTC	Information Technology	31%	84%	302%	292%
Walmart Inc.	WMT	Consumer Staples	31%	56%	186%	216%
IBM Corp.	IBM	Information Technology	25%	2%	39%	101%
Merck & Co. Inc.	MRK	Health Care	23%	84%	250%	404%
UnitedHealth Group Inc.	UNH	Health Care	21%	212%	985%	706%
Coca-Cola Co.	KO	Consumer Staples	21%	52%	162%	317%
Caterpillar Inc.	CAT	Industrials	20%	84%	234%	358%
Travelers Cos. Inc.	TRV	Financials	17%	44%	250%	435%
Johnson & Johnson	JNJ	Health Care	16%	59%	204%	253%
Chevron Corp.	CVX	Energy	15%	30%	126%	294%
McDonald's Corp.	MCD	Consumer Discretionary	14%	140%	321%	848%
Verizon Communications Inc.	VZ	Communication Services	14%	61%	219%	249%
Cisco Systems Inc.	CSCO	Information Technology	13%	97%	156%	217%
Exxon Mobil Corp.	XOM	Energy	7%	-9%	41%	110%
Boeing Co.	BA	Industrials	5%	185%	660%	783%
3M Co.	MMM	Industrials	-4%	22%	178%	218%
Pfizer Inc.	PFE	Health Care	-7%	49%	206%	170%
Walgreens Boots Alliance Inc.	WBA	Consumer Staples	-11%	-14%	97%	100%
Dow Inc.	DOW	Materials	N/A	N/A	N/A	N/A

（資料來源：FactSet、MarketWatch）

標普500指數部分，所有成份股裡有447支個股在2019年的總回報率是呈現正值，等於有高達89%的成份股都是正報酬。下面（表三）是2019年標普500指數表現最佳的前10支個股，可以看到其中有6支都是屬於資訊科技類股，反映出2019年標普500指數贏者圈的面貌。

表三、標普500指數（S&P 500）在2019年表現最佳的前10支個股（數據採四捨五入，資料日期：2019/12/27）

公司名稱	股票代號	GICS行業類別	2019年總回報率	2018年總回報率	3年總回報率	5年總回報率	10年總回報率	15年總回報率
Advanced Micro Devices Inc.	AMD	Information Technology	150%	80%	283%	1643%	366%	111%
Lam Research Corp.	LRCX	Information Technology	120%	-24%	185%	295%	728%	1062%
KLA Corp.	KLAC	Information Technology	104%	-13%	140%	186%	686%	599%
Target Corp.	TGT	Consumer Discretionary	102%	5%	95%	103%	252%	252%
Chipotle Mexican Grill Inc.	CMG	Consumer Discretionary	94%	49%	115%	23%	826%	N/A
Xerox Holdings Corp.	XRX	Information Technology	93%	-29%	74%	17%	113%	14%
Qorvo Inc.	QRVO	Information Technology	92%	-9%	110%	75%	491%	337%
Applied Materials Inc.	AMAT	Information Technology	90%	-35%	92%	163%	435%	376%
Copart Inc.	CPRT	Industrials	90%	11%	224%	395%	893%	1296%

（資料來源：FactSet、MarketWatch）

下方（表四）則是2019年標普500指數表現最糟的倒數10支個股，可以看到其中有4支都是屬於消費品類股，當中「非必需性消費品（Consumer Discretionary）」如百貨業、服飾業又居多，也反映出在2019年受到電商節節進逼下，無法快速轉型的一些實體零售業者的困境。

表四、標普500指數（S&P 500）在2019年表現最遭的倒數10支個股（數據採四捨五入，資料日期：2019/12/27）

公司名稱	股票代號	GICS行業類別	2019年總回報率	2018年總回報率	3年總回報率	5年總回報率	10年總回報率	15年總回報率
Abiomed Inc.	ABMD	Health Care	-48%	73%	49%	338%	1810%	1125%
Macy's Inc.	M	Consumer Discretionary	-40%	24%	-46%	-67%	31%	-9%
Occidental Petroleum Corp.	OXY	Energy	-30%	-13%	-35%	-38%	-27%	128%
DXC Technology Co.	DXC	Information Technology	-30%	-35%	-28%	68%	103%	111%
Mylan NV	MYL	Health Care	-28%	-35%	-48%	-66%	5%	15%
Gap Inc.	GPS	Consumer Discretionary	-27%	-22%	-12%	-49%	14%	20%
Mosaic Co.	MOS	Materials	-27%	14%	-27%	-49%	-59%	56%
L Brands Inc.	LB	Consumer Discretionary	-25%	-54%	-67%	-72%	87%	89%
Alliance Data Systems Corp.	ADS	Information Technology	-25%	-40%	-51%	-60%	79%	146%
Kraft Heinz Co.	KHC	Consumer Staples	-22%	-42%	-59%	-27%	N/A	N/A